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供给侧改革作用初现 产业变革任重道远
——前三季度矿业形势述评

在当前国际国内形势下,2016年前三季度我国矿业发展呈现出一些特点:投资出现翘尾态势;资源税收处于调整期;矿产品供应呈分化态势;矿产品进口贸易总体呈回升态势,受国内产能化解与需求潜力变化影响明显;去产能与调结构作用显现。

国际矿业:基本金属去库存明显,大宗矿产品价格持续回升,地质勘查活动走向扑朔迷离

一是全球基本金属去库存明显。伦敦金属交易所数据显示,2016916日,库存铜34.9万吨、库存铝216.7万吨、库存铅18.8万吨、库存锌44.4万吨、库存锡3835万吨、库存镍36.7万吨。与今年年初(14日)相比,除铜库存增长48.0%以外,其他基本金属库存量均有不同程度减少,铝、铅、锌、锡、镍库存量分别减少25.0%2.0%3.9%37.5%16.9%

二是全球大宗矿产品价格持续回升,但与去年同期相比走势分化。LMEX(伦敦金属期货交易所指数)基本金属价格指数显示,2016年以来全球大宗矿产品价格回升,2016916日大宗矿产品价格指数比今年年初上涨7.6%。铜、铝、镍LME现货结算价分别为4694.5美元/吨、1552.5美元/吨、9770美元/吨,比年初最低价分别回升1.1%5.9%14.7%,同时较2015年平均价分别下滑14.6%6.5%17.3%。伦敦金属交易所锌、铅和锡现货结算价分别为2232美元/吨、1904美元/吨和19270美元/吨,比年初最低价分别回升43.6%8.1%32.4%,但较2015年平均价分别上涨15.8%6.8%19.9%

三是地质勘查活动走向扑朔迷离。据SNL金属与矿业公司(PAI)指数显示,七月份的PAI指数有轻微回升,从79上涨至80。其一,重要钻探数量从6月的152项下滑至7月的139项;其二,新增资源公告数量有所下降,从6月份的6项下滑至7月份的5项,同时资源价值下降至16.2亿美元;其三,勘查项目进展情况持续三个月好转。7月份取得积极进展的勘查项目从10项增加至11项,同时对应的价值总量从6月的449.6亿美元飙升至8692亿美元。其四,重要勘查项目融资已连续两个月下跌。与6月份的279项融资相比,7月份下降至270项。融资总额7月份为11.0亿美元,比前一个月的8.98亿美元增长了22%,达到24个月内的新高。

国内矿业:近期投资出现翘尾态势,矿产品供应与进口态势分化明显,去产能与资源税等供给侧改革的作用开始显现 

一是煤炭、石油和黑色金属行业的投资出现翘尾态势。8月份采矿业固定资产投资额为981亿元,同比下降26.7%,不过环比呈增长态势,达7.4%,出现回升势头。分行业看,主要集中表现在煤炭、石油和黑色金属三个行业,固定资产投资环比分别增长16.0%10.0%18.1%,给市场带来一定回归信心。另外,有色和非金属业投资仍处于小幅下降空间,环比分别下降5.0%1.7%

二是资源税收处于调整期,税收改革将发挥重要作用。1~8月,资源税累计征收577.21亿元,占税收收入总额的0.62%,比上年同期下降19.5%。其中,8月份资源税收入为68.34亿元,占税收收入的0.89%,比上年同期下降10.29%,处于调整期。71日起,国家全面推行资源税改革,全面实行从价计征,有利于资源税在国家税收中的比重提升,也有利于促进资源节约利用。

三是天然气、十种有色金属、钢材产量增长,原煤、原油产量下降。1-8月,天然气、十种有色金属、钢材的累计产量分别为902亿立方米、3410万吨、7.6亿吨,累计同比分别为2.5%0.7%2.2%;原煤、原油的累计产量分别为21.8亿吨、1.3亿吨,累计同比分别为-10.2%-5.7%。天然气增产,主要得益于原有气田增产、新气田投产、页岩气增产等利好因素的推动。原煤产量降幅明显,主要是国家推动煤炭供给侧结构性改革的结果。

四是矿产品进口贸易总体呈回升态势。煤炭、原油、铁矿石、铜精矿进口量增长。1~8月,煤炭(煤及褐煤)、原油、铁矿砂及其精矿、铜矿砂及其精矿的累计进口量分别为1.6亿吨、2.5亿吨、6.7亿吨、1086万吨,累计同比增长分别为12.4%13.5%9.3%34.6%。主要原因在于:一是煤炭供给侧结构性改革已见成效,国内煤炭产量降幅开始超过消费量降幅。二是国内铜矿产量增速相比需求增速较为缓慢,加之国内铜矿生产成本高于国外矿山,边际矿山减产关停现象普遍,进口需求不断扩大;加上国际铜价保持低位,国内和海外价格的差距也促使国内企业大批囤货备矿。

五是主要矿产品价格全面上涨,较去年同期有所分化。与1月初相比较,9月末,渤海商品交易所动力煤现货价增长52.5%,英国布伦特原油(DTD)现货价增长8.7%62%品位的国产铁矿石价格增长21.6%,伦敦金属交易所(LME)铜金属现货价增长3.7%,上海黄金交易所黄金现货价增长26.3%。与去年同期相比较,渤海商品交易所动力煤现货价、62%品位的国产铁矿石价格分别增长42.3%2.2%,英国布伦特原油(DTD)现货价、伦敦金属交易所(LME)铜金属现货价分别下降2.9%3.9%。渤海商品交易所动力煤现货价涨势明显,主要是煤炭需求稳中有升、坑口涨价、运输成本上升、市场看涨情绪等因素所致。

矿业深度调整在路上

当前矿业发展面临着一些新情况:

——全球矿业已进入深度调整阶段,伴随全球经济的复苏支撑,矿业可期渐进回归。目前,全球各大经济体中,以中国、印度等新兴经济体为代表,为全球经济发展作了有力支撑,为全球矿业市场的回归带来一定希望。另一方面,全球矿业的基本金属去库存较为明显,大宗矿产品的价格表现出回升势头,地质勘查活动低位调整也有较长时日,综合表现出全球矿业步入深度调整的阶段已有沉淀,依托全球经济复苏支撑,未来全球矿业渐进回归的可能性值得期待。

——矿产资源税费改革全面推进,促使矿业管理体制改革进入新纪元。71日起,我国全面推进资源税改革,在已对原油等6个品目资源税实施从价计征改革的基础上,全面实行从价计征,全部资源品目的矿产资源补偿费费率下降为零,并取缔地方设立的违规收费基金项目。通过此项改革,将进一步规范我国矿业市场。

——以供给侧结构性改革部署为要求,坚定深入化解过剩产能。为推动化解过剩产能工作,破解落实不平衡、不到位问题,8月份国务院召开国务院常务会议,决定在全国开展对钢铁煤炭行业化解过剩产能的专项督查,以确保全年目标任务顺利完成。开展专项督查后,全国煤炭去产能明显加快,截至8月底,全国煤炭去产能任务完成了全年任务的60%,已累计退出产能1.5亿吨,一定程度上缓解了供求压力。

——“十三五”国家科技创新规划正式发布,绘制了矿业技术发展新蓝图。规划重点提出了发展资源高效循环利用技术主要包括水资源高效开发利用、煤炭资源绿色开发、油气与非常规油气资源开发、金属和非金属资源清洁开发与利用、废物循环利用。同时提出开展煤炭清洁高效利用工程,发展煤炭安全清洁高效开发利用与新型节能相关的清洁高效能源技术。规划的发布,为我国矿业技术的创新与发展明确了新的目标与方向。

对策建议:充分掌握不同矿种及其市场的发展动态、供需结构演变,尽可能因类施策,改善矿业市场环境

一是加快战略性新兴矿产勘查开发,逐步建全市场与政府的协同机制,促进矿业历久弥新。目前,传统矿业的发展仍处于全球性低谷震荡期,未来大力发展稀土、石墨等战略性新兴矿产业是矿业历久弥新的重要方向。着力提升战略新兴矿产发展所需的技术与市场;加强地质找矿力度,创新管理体制;合理引导矿产勘查和投资重点,适度倾斜矿权审批与勘查管理,多元支撑战略新兴矿产的勘查开发;逐步建全市场与政府的协同机制。在供给侧改革、矿业结构调整的同时,要充分吸收改革红利,积极推动战略性新兴矿业发展,培育矿业新的生命力。

二是引导矿业市场预期,鼓励民间投资,因类施策,充分发挥结构性调控政策的经济与社会效益。用稳定的矿业宏观调控政策稳住市场预期,着力使国家重大改革举措落地,以增强矿业回归信心。充分掌握不同矿种及其市场的发展动态、供需结构演变,尽可能因类施策;积极改善矿业企业微观环境,创造企业平等竞争、健康发展的市场环境。充分发挥结构性调控政策的经济与社会效益,推动矿业经济可持续发展。

三是加快矿产资源财税体制改革,落实各项减税降费政策,引导社会资金投向矿业实体经济。要通过税费体制改革,努力创造矿业企业的平等竞争、健康发展的市场环境,引导社会资金投向矿业实体经济,推动民间矿业投资;要坚持推进供给侧结构性改革,以税费改革为突破口,加快矿产资源财税体制改革,推动矿产资源管理体制改革,为构建矿业管理新体制做好支撑。

四是加快矿业科技创新步伐。当前正值国内外矿业市场的深度调整期,未来的矿业将更加注重技术、绿色发展和循环发展。因此,通过技术创新来带动产业变革,不断增加国内矿业的国际竞争力,使我国从矿业大国逐步转变成为矿业强国,促使矿业发展更加安全、有效地保障国家经济可持续发展。(报辑)

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